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新冠肺炎COVID-19疫情蔓延全球，韩国肺炎疫情开始大爆发。由于中国已跃居全球TFT LCD 液晶面板生产大国，但封城管制及隔离检疫等防疫措施导致部分零件供给紧俏、工厂人力恢复缓慢，尽管现在正值传统淡季，短期内液晶面板供给仍受到影响。 据悉，近期已有品牌客户积极重新评估零组件产地/供应商是否有过度集中的风险，其中，在TFT LCD液晶面板方面，已有客户开始酝酿转单计划，并且以电视面板案子较多，对台湾地区面板大厂友达光电、群创光电有利，至于IT应用面板及中小尺寸面板，还需要进一步观察。 目前影响TFT LCD液晶面板供应的两大零组件，包括PCBA（PCB + 被动元件模组）以及背光模组。其中，PCBA模组供给吃紧，主因是武汉为这次中国肺炎疫情重灾区，而当地也是PCB 印刷电路板的生产重镇。由于疫情造成封城、交通、人员等诸多管制，限制了近期PCB产出。 背光模组方面，据传主要是LED背光灯条供给不顺。这部分则是因为工厂复工之后，人员刚回到工作岗位仍必须隔离14天，因此短期内背光灯条产线也有人力不足的问题，估计最快可能于3月中上旬纾解。 尽管中国大陆、韩国、中国台湾地区等各大面板厂之面板产线，基本上几乎完全没有直接受到这次肺炎疫情冲击，以Open cell来说，甚至都可正常供应。但后段液晶面板模组因为部分零组件短期供给吃紧，影响了部分应用产品出货情况。整个供应链出现的变数，带动了3月份面板报价略调涨。 另方面，韩国大厂原本就有数条高世代产线转作OLED计划，包括三星旗下1条8代线停产TFT LCD转作OLED、另1条8代线减产TFT LCD，LGD则有1条8代线转作白光OLED，这对于近期TFT LCD液晶面板产业供需情况也有帮助。 只是这波短期受到疫情干扰的面板涨价，能够持续多久？其实还有许多变数需要观察。包括中国大陆疫情何时得到有效控制？疫情持续拖延是否冲击消费信心？都会影响品牌客户的下单意愿。这部分可能在4月份就会比较清楚。 不过，无论如何，经过这一场惊动全球的肺炎疫情及相关效应、诸多不可控因素，加上美中贸易战衍生的问题，许多产业链的发展，已经默默在发生变化。过去多年中国扮演世界工厂角色、全球许多产品制造高度集中在中国的现象，再度引起品牌大户重视，并且作为重新检讨、重新评估的重点。从中国台湾地区面板供应链来看，由于产业聚落完整、各段零组件齐全，从Open cell、偏光片、导光板、PCB、驱动IC、玻璃基板 /加工、光学膜、背光模组、LED 背光源，到后段LCM液晶模组，基本上可以一条龙生产出货（参考下表）。尤其是友达光电、群创光电，两大面板企业成立至今都已超过十年，虽然最近几年受限于资金及产业结构改变，没有大幅扩充高世代面板产能，但产线世代完整，主流6代线到8代线可生产多种尺寸规格的面板。即便面对中国大陆及韩国夹杀竞争，目前在全球TFT LCD液晶面板市场仍占有一席之地。 虽然基于劳力及土地、趋近客户等等各方面条件考量，中国台湾后段面板模组最近几年大量移往中国设厂，导致如今台湾地区后段面板模组产能相对较少。但只要客户订单明确，重新增建模组产能，对于熟稔TFT LCD全线制程的台厂来说，并非难事。 早在去年美中贸易战如火如荼之际，友达、群创就已纷纷在中国台湾重新启动后段制程相关布局。尽管东南亚劳力工资较低，但台湾地区具备完整供应链及地理优势条件，可节省许多货物运输时间，并透过自动化生产及可有效降低人工成本。友达以“智慧制造、技术创新和场景应用”三箭齐发，决定提高台湾生产比重，扩建桃园、台中现有厂房，并招募超过600位在地人才，导入高阶智慧化产线。未来将针对电竞显示器、商用笔电、大尺寸高阶电视、公用显示器等高附加价值产品，以及高阶车用面板，提供台湾地区制造面板模组，支持国际品牌客户进行北美及全球市场销售。群创也配合集团资源调整及客户需求，在两岸同步扩充电视组装生产线。目前在台湾南科已完成电视整机生产线建置，但初期产量不多。未来是否进一步扩大在台湾的后段产出，值得观察。↓↓ 可以畅聊到天亮的行业技术群！你要不要来？↓↓
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